TechSpot bo kmalu praznoval svojo 25. obletnico. TechSpot pomeni tehnično analizo in nasvet, ki mu lahko zaupate.
Velika slika: Sankcije, ki so jih ZDA in njihovi zavezniki uvedle proti kitajskim podjetjem, so že povzročile spremembe v svetovni dobavni verigi in verjetno jih bo še več. Vendar zakon CHIPS dodaja še eno plast negotovosti za globalne akterje, kot so TSMC, Samsung in celo ameriška podjetja, kot sta Intel in Micron, ki prav tako upravljajo nekatere obrate na Kitajskem, vendar želijo zagotoviti državne subvencije za svoje načrte širitve. Očitni poraženec je kitajska industrija polprevodnikov, ki bo morala najti nove načine za preživetje v težkem geopolitičnem ozračju.
Leta 2021 smo izvedeli, da so podjetja, kot sta SMIC in kitajski Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), dosegla neverjeten napredek pri dohitevanju svetovnih akterjev v industriji polprevodnikov, vsaj ko gre za proizvodnjo NAND, RAM-a in nizko- končni procesorji in grafični procesorji.
V primeru YMTC je celo razvil napredno tehnologijo hibridnega povezovanja za zlaganje pomnilniških matric, ki je lokalnim proizvajalcem SSD omogočila, da pripravijo izdelke, ki so bili glede gostote shranjevanja in zmogljivosti precej konkurenčni glavnim ponudbam, kot so Samsung, Micron, in SK Hynix. To je bilo dovolj, da je za kratek čas vzbudilo zanimanje Appla, saj se je YMTC zdel potencialni alternativni dobavitelj pomnilnika NAND za nižje cenovne telefone iPhone.
Kar je presenetilo opazovalce industrije, je hiter tempo razvoja kitajskih polprevodnikov na vseh področjih, razen vrhunskih grafičnih procesorjev za igre in pospeševalnikov AI za podatkovne centre. Napredne livarne so gradili z milijardami sredstev, ki jih je podpirala vlada, podjetja, kot so SMIC, Wingtech, Zhaoxin, Starblaze Technology in Tongfu Microelectronics, pa so lovila talente iz Tajvana.
Kljub temu se je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, ki se je začela pod Trumpovo administracijo pred nekaj leti, nadaljevala pod predsednikom Bidnom in povzročila več sankcij in uvoznih omejitev za tehnologijo, proizvedeno na Kitajskem. To je nekoliko upočasnilo ambicije slednje države in naredilo nabavo najsodobnejše proizvodne opreme zahtevno opravilo.
Čeprav je Bidnova administracija dovolila nekaterim ameriškim državljanom, da še naprej delajo za kitajska polprevodniška podjetja, ki so na seznamu subjektov, so se te organizacije odločile, da te zaposlene odženejo kot del bizarnega prizadevanja za „deamerikanizacijo”. Učinki te odločitve so še vedno nejasni, vendar obstaja večja težava, ki grozi vsem podjetjem, ki upravljajo tovarne ali raziskovalne in razvojne centre na Kitajskem – Zakon o CHIPS.
Slika: predsednik Biden drži oblat | Novice AP
Kitajska je že izgubila preprost dostop do nakupa ali licenciranja kritičnih tehnologij, izdelanih v ZDA, in podjetja, ki delujejo v regiji, se bodo morala odločiti, ali je v njihovem interesu, da to počnejo tudi v prihodnje. Številna polprevodniška podjetja želijo izkoristiti velik sklad financiranja zakona o CHIPS, vendar je ena od ključnih zahtev ta, da desetletje ne smejo sklepati partnerstev s kitajskimi podjetji ali širiti svojih proizvodnih zmogljivosti v regiji.
Analitiki pri TrendForce verjamejo, da bo to imelo pomemben vpliv na kitajske livarne, proizvajalce silicijevih rezin in izdelovalce spominov v naslednjih 10 letih. Povežite to z japonskimi in nizozemskimi proizvajalci, ki so se strinjali, da bodo pomagali pri nadzoru izvoza proti Kitajski, tudi ko gre za starejšo opremo DUV za zrelejša procesna vozlišča, in zlahka vidite, kako se zdi, da je načrt države za dosego tehnološke samozadostnosti do leta 2025 namenjen neuspeh.
Preberite tudi: Kitajska dobavna veriga: Shenzhen ni bil zgrajen v enem dnevu
Še posebej boleča točka v napovedi je delež Kitajske v svetovni proizvodnji DRAM-a, ki naj bi padel s 14 odstotkov leta 2023 na samo 12 odstotkov leta 2025. Proizvodnja NAND bi lahko doživela še večji padec z 31 odstotkov na 18 odstotkov v naslednjih dveh leta. Ameriška podjetja, kot sta Intel in Micron, ter korejska podjetja, kot sta Samsung in SK Hynix, bodo želela pokriti nastalo vrzel, vendar za to ne bodo mogla uporabiti svojih kitajskih zmogljivosti.
Če bodo prejeli sredstva iz zakona CHIPS, ne bodo mogli nadgraditi tekočih linij ali zgraditi dodatnih zmogljivosti, kar pomeni, da se bo njihovo kitajsko poslovanje sčasoma zmanjšalo, saj bodo čipi, izdelani v regiji, postali manj konkurenčni alternativam na svetovnem trgu.
TSMC se sooča s podobno uganko s svojim Fab 16 v Nanjingu na Kitajskem. Obrat večinoma proizvaja čipe na 28 nm procesnem vozlišču in načrti za nadgradnjo montažnih linij na 16 nm procesno vozlišče bodo verjetno odloženi ali v celoti opuščeni. Kljub temu imajo manjše tajvanske livarne, kot sta VIS in PSMC, ki se osredotočajo na čipe za avtomobilske aplikacije, že korist od več naročil, ki prihajajo.
TrendForce pravi, da so ameriška podjetja že zmanjšala svojo proizvodnjo na Kitajskem in iščejo načine za preusmeritev proizvodnje drugam. Možno je tudi, da se bodo nekateri odločili za strategijo razdelitve svojih proizvodnih prizadevanj, pri čemer bodo kitajske tovarne pokrivale lokalno povpraševanje, obrati zunaj države pa bodo služili drugim regijam.
Nekateri, kot je ustanovitelj TSMC Morris Chang, verjamejo, da bo vse to povzročilo razdrobljenost industrije čipov, povečane stroške in upočasnitev inovacij, čeprav se strinja z večino ameriških sankcij proti Kitajski. Napredne tovarne čipov potrebujejo več let, da začnejo delovati, in ZDA do takrat ne bodo videle učinkov svoje zunanje politike. Kljub temu mu je že uspelo usmeriti zasebne naložbe v skupni vrednosti 200 milijard dolarjev v proizvodnjo čipov v ZDA.
Vir: Združenje polprevodniške industrije
Medtem pa kitajska industrija čipov pripravlja usklajen odziv na to, kar vidi kot pomemben udarec za svoja prizadevanja za okrevanje. Prejšnji mesec je predsednik Huaweija Eric Xu dejal, da se bo kitajska industrija polprevodnikov kmalu „prerodila” zaradi številnih sankcij, ki so bile uvedene proti njej. Xu trdi, da je konzorcij kitajskih podjetij (vključno s Huaweijem) že razvil potrebno opremo za 14 nm procesno vozlišče, ki še vedno za nekaj generacij zaostaja za svetovno industrijo, vendar je pomemben korak za lokalno.
Poleg tega lokalna vlada južne kitajske province Guangdong vlaga nič manj kot 30 milijard juanov (približno 4,36 milijarde dolarjev) za pospešitev zagonskih podjetij, specializiranih za znanost o materialih in opremo za proizvodnjo čipov za avtomobilske aplikacije.
Za zdaj se zdi, da bi kitajska polprevodniška industrija lahko ostala zamrznjena v času kljub vsem milijardam, ki jih je vanjo vrgla vlada v upanju, da bo manj odvisna od ameriške tehnologije. Sposoben je proizvajati samo 14 nm logične čipe, 18 nm DRAM in 128-slojni 3D NAND – nekaj, kar se ne bo spremenilo, dokler bodo ZDA zaskrbljene glede uporabe naprednih polprevodnikov v vojaške namene na Kitajskem.